融資服務(wù)
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一、并購服務(wù)
- 1、服務(wù)內(nèi)容
提供全方位的并購咨詢服務(wù)，包括推薦目標(biāo)企業(yè)、資產(chǎn)評估、項(xiàng)目論證、項(xiàng)目談判，以及落實(shí)資金、目標(biāo)公司接管等事項(xiàng)。
- 2、服務(wù)流程
- 1.根據(jù)客戶的戰(zhàn)略需求與目標(biāo)，明確并購對象的標(biāo)準(zhǔn)，使并購對象的搜尋和評估順利進(jìn)行;
- 2.推薦合適井有價(jià)值的并購對象，以縮短并購進(jìn)程;
- 3.對并購對象進(jìn)行價(jià)值評估，協(xié)助企業(yè)獲得合理的價(jià)格與條件:
- 4.有效促進(jìn)并購交易的完成，包括盡職調(diào)查、參與談判與咨詢，實(shí)現(xiàn)雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書的簽署，完成交易。
二、融資服務(wù)
一般來說，企業(yè)都是為了自身生產(chǎn)與資本經(jīng)營的維持和發(fā)展需要進(jìn)行融資，其最終目的都是為了獲取經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。企業(yè)引進(jìn)資金后一般用于進(jìn)行以下業(yè)務(wù)：
- （1）為了正常的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的資金周轉(zhuǎn)而臨時(shí)需要
- （2）為了添置設(shè)備、擴(kuò)大規(guī)模、引進(jìn)新技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品進(jìn)行融資
- （3）為了對外投資、收購兼并其他企業(yè)進(jìn)行融資
- （4）為了償付債務(wù)和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)以提高資金使用效益及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行融資等
由于許多中小型企業(yè)較缺乏投融資所需要的專業(yè)會計(jì)、金融、法律、評估知識或?qū)嶋H操作經(jīng)驗(yàn)，對投融資工作缺乏清晰的認(rèn)識和了解，因而需要專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)在全面了解企業(yè)情況的基礎(chǔ)上對其進(jìn)行全程跟蹤和輔導(dǎo)的服務(wù)。前瞻將本著企業(yè)利益最大化的原則，利用專業(yè)優(yōu)勢及PE&VC資源優(yōu)勢，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，為企業(yè)策劃切實(shí)可行的投融資戰(zhàn)略方案。
- 1、盡職調(diào)查
- （1）財(cái)務(wù)狀況調(diào)查：內(nèi)控、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、會計(jì)政策等
- （2）持續(xù)盈利能力調(diào)查：業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)目標(biāo)、所屬行業(yè)情況、競爭環(huán)境、技術(shù)優(yōu)勢等
- （3）公司治理調(diào)查：股東出資、獨(dú)立性、管理層及核心技術(shù)人員持股情況等
- （4）合法合規(guī)事項(xiàng)調(diào)查：股權(quán)變動的合法合規(guī)性、財(cái)產(chǎn)合法性、納稅情況等
- 2、融資方案設(shè)計(jì)
- 融資對象
- 融資金額
- 融資期限
- 融資利率
- 擔(dān)保方式
- 3、融資前的規(guī)范化治理
- 企業(yè)戰(zhàn)略管理與業(yè)務(wù)規(guī)劃
- 公司財(cái)務(wù)狀況梳理與優(yōu)化
- 企業(yè)內(nèi)部控制體系的完善
- 公司組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化
- 激勵(lì)機(jī)制的建立與完善
- 企業(yè)信息管理系統(tǒng)建設(shè)
- 4、撰寫融資專用《商業(yè)計(jì)劃書》
一份專業(yè)、系統(tǒng)的融資計(jì)劃書，能讓投資機(jī)構(gòu)迅速而精準(zhǔn)地了解企業(yè)。前瞻將為企業(yè)制定私募融資所需要的《商業(yè)計(jì)劃書》，闡述企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品和服務(wù)、市場與競爭力、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)測、融資方案、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容，以便其與潛在投資者的溝通。
- 5、推薦投資機(jī)構(gòu)、協(xié)助完成融資商務(wù)洽談
?。?）組織投資機(jī)構(gòu)路演：為提升私募融資的成功率、效率與效果，找到與企業(yè)真正志同道合的“聯(lián)姻”目標(biāo)，前瞻將充分調(diào)動全國乃至全球的PE&VC資源，組織多場投資機(jī)構(gòu)路演，為企業(yè)提供更多選擇，尋找意向目標(biāo)。
（2）私募融資談判：協(xié)助企業(yè)與潛在出資方進(jìn)行溝通并開展必要的公關(guān)工作，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行私募融資談判，降低融資成本，爭取利于企業(yè)的融資倍數(shù)及私募融資方案。
- 6、撰寫投資專用《項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告》
結(jié)合企業(yè)的未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和前瞻對細(xì)分行業(yè)發(fā)展實(shí)際情況的理解，出具《項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告》，滿足當(dāng)?shù)匕l(fā)改委及政府相關(guān)機(jī)構(gòu)備案及環(huán)評需求。
全部財(cái)務(wù)測算底稿、數(shù)據(jù)來源和盡職調(diào)查資料單獨(dú)整理成底稿，保證數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、有效、權(quán)威。
